مردی روانی دوستانش را به دام موش‌کش مرگباری می‌کشاند، جایی که شر خالص قصد دارد پوست آن‌ها را برداشته و شکل شخصیت کارتونی محبوبی را بگیرد که زمانی در خلق آن نقش داشته است. این داستان تاریک و ترسناک، ریشه‌های شوم پشت محبوب‌ترین شخصیت انیمیشنی دوران معاصر را آشکار می‌کند.

فیلم داستان پسر جوانی که در ماموریتی برای جمع‌آوری چیزهایی که فکر می‌کند متعلق به پدرش است، در تلاش است و ...